Neste texto vamos conhecer um pouco mais o relatório de “Histórico de Ações” da régua de cobrança. Este relatório disponibiliza todas as ações efetuadas na régua em um período especificado.
Para acessá-lo clique no Menu Relatórios / Ações automáticas / Histórico de Ações.
Esta tela disponibiliza os filtros de “Credor”, “Devedor”, “Título” (pesquisa por devedor ou título específico), “Ação”e “Data da Ação”.
Caso você não precise utilizar nenhum filtro específico, inclua apenas o período e marque a opção “Excel” para visualizar a versão analítica de todas as ações ou marque a opção “Tabela Dinâmica” para criar um resumo das ações e/ou consultar um layout já gravado e depois clique no botão “Gerar Relatório”.
Tanto a versão tabela dinâmica ou a versão Excel disponibilizam as mesmas informações, mas na versão dinâmica é possível criar ou consultar layouts personalizados com estas informações. Se você ainda não conhece muito bem a versão tabela dinâmica, acesse o post “Relatórios dinâmicos no CEDRUS” e deixe sua análise ainda mais rápida e personalizada.
Veja abaixo as informações que estão disponíveis neste relatório:
- Cód. execução: código de execução da ação
- Cód. devedor: código do devedor
- Nome devedor: nome do devedor
- Tipo de pessoa: F = pessoa física ou J = pessoa jurídica
- Cód. título: código do título principal do devedor, ou seja, o título mais antigo
- Credor: credor que pertence que o devedor que passou pela ação
- Parcela e Valor: número da parcela e valor título mais antigo do devedor
- Dt. vencimento: data de vencimento do título mais antigo
- Posição: posição que ocorreu a ação
- Dt. ação: data que ocorreu a ação
- Cód. ação: código da ação
- Dt. requisição: data que o sistema se preparou para enviar a ação
- Dt. entrada: data de entrada do devedor na régua de cobrança
- Mês de entrada: mês de entrada na régua de cobrança
- Ano de entrada: ano de entrada na régua de cobrança
- Status: status do envio OK ou Erro
- Erro: descrição do erro, caso tenha ocorrido algum durante o envio ou após
- Email ou fone: email ou telefone que recebeu a ação
- Qtde: quantidade de ações efetuadas
Importante:
1. Vale lembrar que a régua de cobrança por padrão trabalha por devedor, ou seja, a régua envia apenas uma vez cada ação para cada CPF, por exemplo: um devedor que possui várias títulos em aberto receberá apenas uma vez cada ação que estiver cadastrada em uma posição, onde é possível informar e cobrar todos os títulos em aberto sem ter a necessidade de enviar um comunicado para cada título. Desta maneira temos o devedor na régua de cobrança e utilizamos o seu título mais antigo como referência.
2. Caso o devedor tenha vários numeros de telefone, cada um será uma linha no relatório, ou seja, a mesmo código de execução para enviar uma mensagem para cada telefone.
Conheça um dos layouts prontos que o CEDRUS já disponibiliza para este relatório.
Layout - CEDRUS: Ação x Posição
Neste layout é possível acompanhar um resumo das ações efetuadas por posição da régua de cobrança. Lembre-se, mesmo com os layouts pré elaborados, você ainda pode criar outros modelos que atendam ao seu dia a dia.
Pronto! Agora você já conhece mais um dos relatório do CEDRUS e pode acompanhar com mais facilidade os seus processos de cobrança.
Até a próxima!
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