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terça-feira, 28 de agosto de 2018

Participe do 1° Congresso Online de Crédito e Cobrança

Visando esclarecer dúvidas e promover o crescimento do setor, a RDZ Consulting promove,  em outubro, congresso online sobre crédito e cobrança

Estão abertas as inscrições para o 1º CONACOB - Congresso Nacional Online de Crédito e Cobrança que acontece dos dias 22, 23, 24, 25 e 26 de outubro de 2018 de forma totalmente online e gratuita.

Isso mesmo! As palestras serão gravadas pelos melhores especialistas em diversos aspectos de crédito e cobrança, depois serão editadas e preparadas pela equipe organizadora do Congresso. Então, seguindo uma programação, elas serão disponibilizadas via link exclusivo para quem se inscrever durante os dias do evento. Não perca tempo, inscreva-se agora clicando aqui.

“Nosso objetivo é capacitar as pequenas e médias empresas a profissionalizarem suas rotinas de cobrança, entendendo as causas da inadimplência e como recuperar de maneira mais rápida e eficiente os valores não pagos pelos clientes”, explica Paula Freitas Castro, coordenadora do 1º CONACOB.

Imperdível, o Congresso traz temas atuais e relevantes, tanto para empresas que já adotaram uma rotina de cobrança e fazem uso de softwares e outras ferramentas para gerenciar o setor, como aquelas que estão começando nessa área e precisam entender mais sobre gestão, estratégias, processos e ferramentas.

Então, se você, empresário ou prestador de serviço quer saber mais sobre análise de crédito, carteira de cobrança, boleto registrado, como analisar o desempenho de sua equipe ou empresa, a diferença entre cobranças judiciais e extra-judiciais, técnicas negociação, régua de cobrança e outros temas, não perca o 1° Conacob.

Mais informações aqui.

Até a próxima!


Sistema de Cobrança


quarta-feira, 25 de julho de 2018

Novidades no CEDRUS


Estamos sempre em busca de aprimorar nossos serviços. Por isso, preparamos este post para que você possa conhecer mais algumas novidades que foram implantadas no CEDRUS. Confira a seguir as 6 novas funcionalidades que facilitarão e agilizarão o seu processo de cobrança.

6 - Configuração para envio de e-mail


Você pode escolher se vai utilizar o servidor do CEDRUS ou seu próprio servidor de e-mail para disparar os e-mails. Para isso acesse o Menu Configurações / Cadastros / Configuração de e-mail.





Entenda a diferença entre as duas opções:


    • Enviar os e-mails através de uma conta de e-mails do CEDRUS



Neste caso utilizaremos um servidor próprio e este servidor não limita a quantidade de e-mails enviados por dia, a configuração é mais simples, pois é necessário incluir apenas a conta de e-mail e o nome da empresa que deve aparecer como remetente na mensagem, mas o e-mail enviado não fica registrado na caixa de saída.


    • Quero utilizar minha próprio conta de e-mail: 



Nesta modalidade os e-mails enviados ficam disponíveis na caixa de itens enviados  para consulta, a configuração é um pouco maior, pois é necessário cadastrar o servidor, a porta, login, senha e a modalidade de segurança e  todos os  servidores limitam a quantidade de e-mails que podem ser enviados por dia. (Esta limitação pode ser verificada com o seu provedor de emails )

Importante: em qualquer uma das modalidades você terá que informar ao sistema qual endereço de e-mail deve disparar as mensagens, ou seja, o e-mail que disparar as mensagens (remetente) deve ser um e-mail válido que a sua equipe possa acessar para tratar as repostas dos clientes.

5 - Contador de devedores no Grupo de Contato Ativo


A tela do Grupo de Contato Ativo passou a disponibilizar a previsão de devedores disponíveis para contato. Se durante o dia forem cadastrados mais devedores na carteira é possível atualizar esta previsão clicando no botão “Calcular Previsão”.






4 - Transferências de agendamentos entre usuários


Quando um usuário entrar em férias, mudar de função ou sair da empresa é possível transferir os agendamentos que ele tinha efetuado para outro usuário ou até mesmo liberar os agendamentos para qualquer usuário mantendo o dia e a hora do agendamento.

Para efetuar a transferência ou liberar o agendamento basta selecionar o usuário e se ele tiver agendamentos programados aparecerá a opção de “Transferir o Agendamento”.



Clique em “Transferir Agendamento”.





Para transferir o agendamento basta selecionar o usuário que deve receber os agendamentos e clicar no botão “Salvar”. Para apenas liberar os agendamentos clique na opção “Liberar o Agendamento” e clique no botão “Salvar” para efetivar ação.


3 - Extrato de comissões no Contato Ativo


A tela de Contato Ativo já disponibiliza um resumo da produtiva diária e mensal do operador, mas agora o operador também acompanhar um resumo dos valores recebidos por ele até o momento e a previsão de comissão no período.










2 - Exclusão de devedores


Esta funcionalidade traz um pouco mais de agilidade se você precisar excluir devedores, títulos ou credores que foram incluídos no sistema. Conheça cada uma delas:


    • Exclusão de credor: para excluir um credor é necessário acessar o Menu Configurações / Cadastros / Credores selecione o credor que deve ser excluído e clique no botão “Excluir Credor”.

      Atenção: o credor só será excluído se ele não tiver devedores associados a ele. 

Caso você precise excluir um credor que já possui devedores cadastrados, você deve clicar no botão “Excluir Devedores”, após a exclusão do devedores o sistema permitirá a exclusão do credor. Esta transação não exclui devedores que possuem negociações abertas ou pagas, neste caso será disponibilizado a lista de devedores estão nesta situação para que você tratá-los.




    • Exclusão de devedores: acesse o Menu Cadastros / Devedores e selecione os devedores que devem ser excluídos e depois clique no botão “Excluir”. Se estes devedores tiverem negociações abertas ou pagas o sistema não permitirá a exclusão, mas disponibilizará a lista que você possa efetuar o tratamento de cada caso.


    • Exclusão de títulos: acesse o Menu Cadastros / Títulos e selecione os títulos que devem ser excluídos e clique no botão “Excluir”. Aqui novamente, caso os títulos estiverem com negociações abertas ou pagas o sistema não permitirá a exclusão, mas disponibilizará a lista que você possa efetuar o tratamento de cada caso.


Acessando o Menu Cadastros / Exclusão de Dados você pode acompanhar o histórico de exclusões, essas informações podem ser pesquisadas por credor, devedor, título e data de exclusão. Quando o sistema não permite efetivação de uma exclusão esta informação também é disponibilizada nesta tela, mas quantidade de exclusões fica igual “0”.


1 - Informações mais detalhadas sobre os relatórios


Como você já deve ter visto cada relatório do CEDRUS possui um link clicável que abre uma nova aba em seu navegar com informações mais de detalhadas sobre o relatório. Desta maneira você poderá conhecer ainda melhor as informações que são disponibilizadas em cada um dos relatórios.


Estamos trabalhando para deixar cada vez mais seu trabalho mais fácil e rápido.

Até a próxima! 


Sistema de Cobrança


quarta-feira, 20 de junho de 2018

Mensagens e notificações no CEDRUS


Você sabia que o CEDRUS tem uma nova funcionalidade de comunicação? A partir de agora você poderá receber avisos e novidades sobre o sistema e ainda enviar e receber mensagens da sua equipe.

Implantamos um conceito parecido com o das redes sociais, por isso essa a ferramenta é bastante intuitiva: o sistema mostrará uma notificação para que você saiba que chegou uma mensagem.



Ao clicar no ícone de notificação (um sino) você pode pré-visualizá-la e clicando sobre a “lupa” que está na mensagem você pode acessá-la.
















Existe também a opção de criar a própria mensagem, basta clicar no ícone “+” para uma nova janela aparecer com opções de edição de texto e remetente.




Ainda dentro do menu “Notificações”, você pode clicar no ícone de “lupa” para entrar na área de mensagens. Nesta tela é possível pesquisar e visualizar as mensagens recebidas, enviadas e excluídas. Também é possível criar ou responder uma mensagem a partir desta tela.



Para saber se o destinatário leu a mensagem que você encaminhou, basta entrar em “Enviados” e verificar se a mensagem está em negrito. Em caso afirmativo, significa que mensagem continua com status “não lida

Você também pode escolher se os operadores poderão trocar mensagens entre eles, para isso libere o acesso na tela de perfil de acesso.

Acesse o Menu Configurações / Perfil de acesso / Marque o Perfil / clique no botão Config. Acessos / e ative a opção "Nova Mensagem" que está no grupo do menu principal.


Aviso: Se você perceber que a funcionalidade de notificações está desconfigurada na sua tela principal, ou seja, não está conforme às telas que mostramos acima, limpe os cookies do seu navegador de internet e depois atualize a tela com “control F5”.

Pronto! Agora ficou mais fácil se comunicar com a sua equipe e saber sobre as novidades do CEDRUS.


Até a próxima!


Sistema de Cobrança


quarta-feira, 16 de maio de 2018

Como configurar o seu boleto no CEDRUS



Como você já sabe o CEDRUS também pode emitir os seus boletos de cobrança utilizando a conta que você escolher para isso. Essa funcionalidade traz agilidade para o seu processo de cobrança pois, ao finalizar um acordo, o operador já pode enviar os boletos da negociação por e-mail diretamente do sistema.

Para efetuar o cadastramento do seu banco acesse o Menu Configurações / Cadastros / Boletos - Portador.

















Clique no botão “+ Novo” para abrir a tela de cadastro de portador:





Preencha as informações, conforme abaixo:

    • Portador: nome que você gostaria de atribuir para este banco
    • Banco: escolha o banco que será cadastrado
    • Agência: inclua o número da agência e o dígito na respectiva caixa
    • Conta: inclua o número da conta corrente
    • Conta dig: inclua o dígito da conta
    • Conta repasse: esta opção deve estar marcada se a conta cadastrada for receber os valores e repassar depois para um ou mais credores.


Configuração de remessa para registro no banco

Esta configuração disponibiliza três possibilidade para geração dos títulos para registro no banco. Conheça cada uma delas:

    • Mínimo de dias antes do vencimento para registro do título: inclua o número de dias se for usar esta opção
    • Envia registro das parcelas apenas se a primeira parcela paga
    • Envia registro das parcelas apenas se a parcela anterior estiver paga 

É possível utilizar mais de uma das opções acima.

Caso você prefira gerar o arquivo remessa com todos os boletos emitidos não é necessário marcar nenhuma destas opções.

Escolha os credores que utilizarão esta conta para emissão de boletos e clique no botão “Salvar”.

Depois selecione o portador que foi criado e clique no botão “Conf. Boleto”.











Escolha a opção “Cobrança com registro” e depois clique em “Próximo”.













Nesta tela é necessário configurar do dados do boleto, conforme as especificações do seu banco.











Clique no link do seu banco para conhecer o detalhe de cada campo que deve ser preenchido:


Envio de arquivo remessa


Após cadastrar o seu banco e o seu boleto,  será necessário gerar um arquivo remessa para que o seu banco efetue a homologação do mesmo. Esse processo é bastante simples e faremos o passo-a-passo com você neste texto:

1. Gere uma negociação: efetue uma negociação com meio de pagamento boleto e após finalizá-la no sistema acesse o Menu Arquivos / Arquivos de Banco / Gerar Remessa Bancária. Caso, você ainda não saiba efetuar uma negociação assista o vídeo “Negociação”.








Selecione o portador e clique no botão “Pesquisar”. Neste momento os boletos gerados aparecerão na tela, conforme abaixo: 













Depois clique no botão “Gerar arquivo”.













2. homologação: envie o arquivo gerado para homologação no seu banco. Se o banco apontar alguma inconsistência regularize as informações e refaça o processo para enviar para o banco um novo arquivo. Caso seja necessário abra um chamado para que o nosso suporte possa te ajudar.

Importante:

    • Registro de boletos: os boletos devem ser registrados e para isso é necessário gerar o “Arquivo Remessa” e importá-lo para o seu banco todos os dias. Já vimos como gerar o arquivo remessa neste mesmo texto. É importante criar uma rotina com esta atividade para que os boletos sejam devidamente registrados.

    • Baixa de pagamento: para que o sistema efetue a baixa dos boletos que foram pagos é necessário que o “Arquivo Retorno” que o seu banco disponibiliza seja importado para o CEDRUS.

Essas duas ações não são automáticas, ou seja, alguém da equipe deve ficar responsável por enviar o arquivo remessa para o banco e também importar o arquivo retorno para o sistema. Caso, vocês queiram automatizar está atividade, veja mais informações no texto “Novidades no CEDRUS”.

Veja abaixo como importar o arquivo retorno no sistema:

Importação de arquivo retorno


Extraia do seu banco o arquivo retorno e depois acesse o Menu Arquivos / Importar Retorno Bancário





Clique em “Escolher arquivo” para buscar o arquivo retorno que você gravou no seu computador e depois clique no botão “Enviar”.

Neste momento o sistema demonstrará o retorno de cada boleto.














Atenção: é bastante importante analisar esta tela para verificar se existem erros e dar a tratativa para os mesmos. Estas informações do processamento do arquivo retorno também são enviadas para o e-mail que está cadastrado como financeiro na tela “Meu Plano”.

Se você for usar uma conta bancária que já é utilizada para emissão de boletos em outro sistema é interessante falar com um dos nossos especialistas.

Agora você sabe como homologar seu boleto bancário e também tratar os arquivos de remessa e retorno.

Até a próxima!


Sistema de Cobrança


segunda-feira, 14 de maio de 2018

Configurações do Banco Bradesco para emissão do boleto



Conheça as informações necessárias para configurar a emissão de boletos pelo Banco Bradesco no CEDRUS:

Dados da conta


    • Agência: 4 dígitos
    • Conta: máximo 7 dígitos
    • Dígito Conta: 1 dígito

Dados do boleto


    • Carteira: fornecida pelo Banco. 
    • Espécie: Duplicata Mercantil ou Duplicata de Serviço são as mais utilizadas.
    • Aceite: N
    • Moeda: R$
    • Nosso Número: máximo de 10 dígitos no cadastro (No boleto o máximo sai com 12 dígitos, pois o Sistema coloca a Carteira de 2 dígitos como prefixo)
    • Código Empresa no Bradesco (Convênio): número de 7 dígitos fornecido pelo banco.

    • Nome do beneficiário: incluir o nome do beneficiário
    • CNPJ beneficiário: incluir o CNPJ do beneficiário
    • Endereço beneficiário: incluir o endereço do beneficiário

Instruções


    • Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
    • Instruções de Caixa: APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE #MULTA# E MORA DIÁRIA DE #JUROS# (caso não tenha Juros ou Multa, deixar em branco.)
    • % Juros ao dia: preencher o % de juros (caso não tenha deixe em branco)
    • % Multa: preencher o % da multa (caso não tenha deixe em branco)
    • Instruções de Protesto: se for enviar protesto ao banco, marcar esta opção e preencher o número de dias após o vencimento em que o Protesto deve ser enviado.

Configurações do arquivo bancário


    • Nº Sequencial do Arquivo: 1
    • Nome Arquivo: BRAD_ddmmyyyy.txt  - Nome sugerido, você pode usar qualquer nome no arquivo antes da extensão .txt (legenda: dd para dia, mm para mês e yyyy para ano da geração do arquivo)
    • Layout do arquivo: CNAB400 



Sistema de Cobrança


Configurações do Banco Itaú para emissão do boleto



Conheça as informações necessárias para configurar a emissão de boletos pelo Banco Itaú no CEDRUS:

Dados da conta


    • Agência: 4 dígitos
    • Conta: 5 dígitos
    • Dígito Conta: 1 dígito

Dados do boleto


    • Carteira: fornecida pelo Banco. (obs: não usar a carteira 241 que só permite boleto emitido diretamente pelo site do banco).
    • Espécie: Duplicata Mercantil ou Duplicata de Serviço são as mais utilizadas.
    • Aceite: N
    • Moeda: R$
    • Nosso Número: máximo de 8 dígitos.

    • Nome do beneficiário: incluir o nome do beneficiário
    • CNPJ beneficiário: incluir o CNPJ do beneficiário
    • Endereço beneficiário: incluir o endereço do beneficiário

Instruções


    • Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
    • Instruções de Caixa: APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE #MULTA# E MORA DIÁRIA DE #JUROS# (caso não tenha Juros ou Multa, deixar em branco.)
    • % Juros ao dia: preencher o % de juros (caso não tenha deixe em branco)
    • % Multa: preencher o % da multa (caso não tenha deixe em branco)
    • Instruções de Protesto: se for enviar protesto ao banco, marcar esta opção e preencher o número de dias após o vencimento em que o Protesto deve ser enviado.

Configurações do arquivo bancário


    • Nº Sequencial do Arquivo: 1
    • Nome Arquivo: ITAUddmm.txt   - Nome sugerido, você pode usar qualquer nome no arquivo com no máximo 8 dígitos antes da extensão .txt. (legenda: dd para dia, mm para mês e yyyy para ano da geração do arquivo)
    • Layout do arquivo: CNAB400 



Sistema de Cobrança


Configurações do Banco Santander para emissão do boleto



Conheça as informações necessárias para configurar a emissão de boletos pelo Banco Santander no CEDRUS:

Dados da conta


    • Agência: 4 dígitos
    • Conta: 8 dígitos
    • Dígito Conta: 1 dígito

Dados do boleto


    • Carteira: fornecida pelo Banco. 
    • Espécie: Duplicata Mercantil ou Duplicata de Serviço são as mais utilizadas.
    • Aceite: N
    • Moeda: R$
    • Nosso Número: máximo de 7 dígitos
    • Cód. Beneficiário no Banco: 7 dígitos fornecido pelo banco.

    • Nome do beneficiário: incluir o nome do beneficiário
    • CNPJ beneficiário: incluir o CNPJ do beneficiário
    • Endereço beneficiário: incluir o endereço do beneficiário

Instruções


    • Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
    • Instruções de Caixa: APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE #MULTA# E MORA DIÁRIA DE #JUROS# (caso não tenha Juros ou Multa, deixar em branco.)
    • % Juros ao dia: preencher o % de juros (caso não tenha deixe em branco)
    • % Multa: preencher o % da multa (caso não tenha deixe em branco)
    • Instruções de Protesto: se for enviar protesto ao banco, marcar esta opção e preencher o número de dias após o vencimento em que o Protesto deve ser enviado.

Configurações do arquivo bancário


    • Nº Sequencial do Arquivo: 1
    • Nome Arquivo: SANTANDER_ddmmyyyy.txt - Nome sugerido, você pode usar qualquer nome no arquivo antes da extensão .txt. (legenda: dd para dia,  mm para mês e yyyy para ano da geração do arquivo)
    • Layout do arquivo: CNAB400 



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